1398 год. Ким Мин-джэ — верховный командующий династии Чосон. Он влюбляется первый раз в жизни и готов рискнуть всем ради любви. Ли Бан-вон — сын короля. Он помогал отцу устанавливать правление Чосон, и не объявлен принцем-наследником, но всё же сохраняет амбиции однажды стать королём. Чин — сын Мин-джэ и зять короля. Политика его волнует гораздо меньше, чем развлечения и удовольствия.
Ким Да-е: фильмы и сериалы
Ко Дон-ми ведет одинокое домоседское существование. Целыми днями влюбленная девушка тайком наблюдает за соседом — врачом Хан Тхэ-джуном. За этим делом ее застукал другой красавчик Энрике Кым, кузен Тхэ-джуна. Он решает, что девушка следила за ним, любуясь его небесной красотой.